湖北湖南省棉花调研报告
时间:2011-12-08 来源： 作者:
为了解当前棉花、纺织市场运行及棉花质量检验体制改革进展情况，研究新年度棉花产销和纺织发展形势，8月17日－22日，国家发展改革委、农业部、工信部、供销总社和农业发展银行等有关部门组成联合调研组赴湖北、湖南两省调研，实地考察棉田、棉花加工企业、棉纺企业，走访植棉农户，分别与省市县有关部门座谈，听取各方面的意见建议。现将调研有关情况报告如下：
一、2010年度棉花市场运行情况 2010年度，湖北、湖南两省棉花市场运行的主要特点: （一）面积有增有减，单产下降。2010年，湖北省棉花种植面积720万亩，比上年增加30万亩，增幅4.4％；平均单产65.5公斤/亩，比上年减少4.1公斤/亩；产量47万吨，与上年持平。湖南省棉花种植面积341万亩，比上年增加35万亩，增幅11.5％；平均单产81公斤/亩，比上年下降14公斤/亩；总产量28万吨，比上年增加2.4万吨，增幅9.5％。两省单产下降的主要原因是去年8月份后出现连阴雨天气。 （二）棉价大幅波动，近期趋稳。去年9月份新棉上市初期，两省籽棉收购价3.8－4.5元/斤左右，皮棉市场销售价格1800元/吨左右。受气候和国际市场影响，去年9月下旬后两省棉花购销价格大幅上涨。到11月份，籽棉收购价涨到7元/斤以上，皮棉销售价格涨到30000元/吨。今年一季度后，由于纺织需求不畅加上国际国内市场棉价暴跌，两省棉价逐步下滑，目前皮棉销售价格17000－20000元/吨左右，近期有企稳回升迹象。 （三）皮棉销售慢，棉花企业库存成本高。由于棉价走势波动大，棉花加工和流通企业经营判断出现分歧，一些企业赌后市囤棉惜售。总的看，两省棉花企业皮棉销售进度较慢，目前库存水平高于上年。据湖北省棉花协会近期对省内35家400型棉花加工企业调查显示，截止7月底，这些企业库存量占收购总量的8%，而去年同期基本没有库存；由于收购期棉价较高，库存成本在27000元/吨左右，35家企业中盈利的只有7家，亏损（含保本）面达80%。流通企业中，湖北银丰集团自有棉花库存还有1万吨，去年同期没有。 （四）收购价格提高，棉农收益增加。2010年度两省籽棉平均收购价格5.2－5.5元/斤，同比增加2元/斤左右。据湖南省农业厅统计，去年湖南省棉花亩产值1696元，同比增加698元，增幅70%。植棉收益的增加，极大地刺激了农民生产积极性，今年普遍增加植棉面积。 二、2011年度棉花产销预测 （一）面积增加，长势好于去年差于常年。湖北省农业部门统计，2011年棉花种植面积745万亩左右，同比增加23万亩，增幅3.4%。湖南省棉花种植面积360万亩左右，同比增加20万亩，增幅6%。由于在棉花播种育苗期，两省受旱严重，整体播载进度延迟10－20天，但随着后期降雨增多缓解了旱情，加上施肥增加，目前棉花长势总体正常，虽然比常年略差，但好于上年，如果后期不出现异常性天气，今年将是一个丰收年。预计湖北省棉花单产70公斤/亩左右，总产51万吨；湖南省棉花单产90公斤/亩，总产32万吨。两省新棉上市与往年基本同期。 （二）生产成本增加，棉农期望值较高。由于化肥、农药等价格上升较多，加上播种期遭受旱灾，棉农普遍增加化肥施放，今年两省棉花生产投入普遍增加。据湖北省棉花预警系统调查，今年亩均物资投入431元/亩，同比增加69元/亩，增幅19.2%；湖南省农业部门调查棉花物化投入同比增长25%。受上年棉价较高、粮食和其它经济作物收益明显增加等因素影响，棉农对新棉收购价格的预期普遍较高，两省棉农普遍希望籽棉收购价在5元/斤以上，最低不能低于4元/斤。如湖北监利县人民大垸农场今年增加植棉面积10%，收购价在4.5元/以上才考虑出售；兴河乡棉农孙显阳、丁灿元、刘田春等说，今年植棉成本500－600元/亩，收购价在5元/以上棉农才有赚头；湖南岳阳华容县护城乡兴南村李姓棉农表示，今年全村增加了20%的棉花播种，如今年棉价低于4元/斤，明年肯定少种。 （三）新棉开秤价格可能不高，但走势趋于平稳。两省有关部门和企业都预计新棉上市初期的价格不会太高。主要理由：一是国内、国际棉花都是丰收的形势；二是棉花加工和流通企业手中还有一些成本较高的库存，消化起来困难，不太可能急于抢购新棉；三是纺织生产、出口形势不理想，加上近几个月亏损面扩大，也不会接受过高棉价。另一方面，两省有关部门和企业都认为，新年度棉价走势将比2010年度平稳，一是经过前期大幅下跌，投机炒作导致的虚高棉价的水分已经基本挤出，现在棉价水平大致回归基本面，能够反映棉花供求和与其它农作物的正常比价关系；二是国家出台的临时收储政策起到了定海神针作用，是棉价的稳定器；三是预计需求短期内不会明显好转。 三、纺织行业运行情况及后期形势预测 （一）经济指标亮丽，但实际情况堪忧。1－6月，湖北省规模以上纺织企业纱产量92万吨，同比增长19.6％，比全国增速高出8.4个百分点；纺织品出口9亿美元，同比增长25.7％，与全国增速持平；实现利润28亿元，同比增长59.9%。1－7月，湖南省规模以上纺织企业纱产量48万吨，同比增长20.8％，比全国增速高出9.6个百分点；纺织品出口2.1亿美元，同比增长58.2％，比全国增速高32.6个百分点；实现利润2.4亿元，同比增长99.9%。 但在调研具体企业时，我们感到实际情况并不乐观，多家企业都不约而同反映，今年比2008年金融危机时还要困难。主要原因，一是去年纺织企业随波逐流炒作棉纱价格带动棉价大幅上涨，今年棉价、纱价回归，企业难以消化前期囤积的高价原料，加上价格变动快，很难签长单、大单，中小企业停工停产现象普遍（湖南省调查开工率下降20%）；二是今年以来通货膨胀形势加剧，国家为了宏观调控需要紧缩银根，加上棉价、纱价上涨导致占压资金多于往年，纺织企业普遍感觉资金匮乏，捉襟见肘；三是人工成本上升快，两省纺织企业普通工人工资基本在2000元以上，另外企业还要支出五险一金开支500－600元。调研的企业中，6、7两个月普遍亏损。 据湖北省有关部门分析，出现统计数字和实际情况不一致的原因，除了企业受地方政府压力、处于申请贷款等考虑报喜不报忧粉饰数据，以及各地重复统计问题外，今年国家统计局修改统计口径（规模以上企业标准由500万元提高到2000万元）导致客观上只统计优质企业也有一定关系。 （二）纺织行业出现的新变化。一是原料库存减少，产成品库存增加。两省纺织企业不敢存棉，大多随用随买，棉花库存基本维持在1个月以下，产成品库存由于销售困难明显增加。湖北省有关部门统计，到6月底，湖北省纺织企业产成品货值69亿元，同比上升50.3%，比3月底上升18.1%。湖南省纺织行办调查，目前湖南省纺织企业纱布产品库存同比普遍上升30%，最多的同比增加3倍。湖北3542纺织厂库存棉纱同比增加17%。二是用棉比例明显下降。由于棉价和化纤原料价差长时间居高不下，纺织企业普遍开始调减棉花用量，增加化纤使用比例。湖北省调查，2008－2010年，全省纯棉纱比重分别为69.8%、68.5%、62.1%。湖南省几家大企业中，湘潭东信公司、云锦集团、银太集团用棉量分别下降23%、22.5%、14.6%。 （三）预计今年后期纺织形势仍不乐观。一是出口需求存在不确定性。在我三大纺织出口目的地中，美国和欧盟受债务危机加剧影响，日本受地震和核辐射影响，经济复苏势头均可能放缓。下一步出口需求能否回升，还要看欧美日等国采取的应对危机措施能否取得预期成效。二是人民币升值预期较强，将对我国纺织品出口也将产生一定影响。三是企业去库存化压力大。纺织企业产成品库存增加，且成本较高，下一步将被迫亏损消化。四是通胀形势还没有好转，加上人民币升值预期导致热钱流入，两省预计国家仍将维持紧缩银根政策，企业将继续面临融资难的问题。 四、对棉花临时收储政策的建议 调研中，两省有关部门和企业均认为，棉花临时收储政策出台十分及时，十分必要，尤其是在今年复杂的国内外经济形势下，临时收储政策起到了稳定器作用，不仅给棉农吃了定心丸，也稳定了涉棉各方的市场预期。包括纺织企业在内，两省各有关方面都认为，如果没有这项政策，当前棉花市场形势可能难以收拾，跌到15000元/吨以下绝非不可能，不仅棉花、棉纺企业巨亏，也会大幅拉低新棉收购价格。两省有关方面对临时收储政策提出的建议： （一）临时收储预案公布时间提前。湖北省提出，当地大规模棉花种植从每年的4月中旬开始，此前较长一段时间农民就开始着手备耕准备。建议国家每年1月份发布棉花临时收储预案，便于做好宣传工作，稳定棉农收益预期。 （二）强化地方对棉花加工企业的监督管理职能。建议国家确定棉花交储企业时征求地方意见，对年度审查不合格（如参加公检、不履行质量义务）的棉花加工企业，取消交储资格。 （三）区别产棉区分别制定收储质量标准。湖南省反映，当地棉花产区主要集中在洞庭湖区，品质好的年份品级也只能达到3－4级，差的年份5级棉也不少，水分含量也比新疆等棉区大得多。建议国家充分考虑南北方自然环境和棉花品质的差异，在棉花品级和水分含量上区别对待。湖北省的情况相似，也提出了降低收储棉花品级要求的建议。 （四）合理安排收储库点。两省建议中储棉公司在主产棉区按照就近原则多布库点，方便企业交储，减少成本，确保收储政策的效果。 （五）加快资金结算。两省有关方面反映，2008年交储过程中，企业拿到结算款时间跨度长，超过3个月的情况普遍。由于今年是敞开收储，可能结算工作量更大，建议中储棉公司、农发行加快结算，不要因为结算慢影响了企业资金周转，进而影响新棉收购。湖北省农发行提出，可以考虑将结算业务下放到各省农发行，通过与中储棉公司直属库衔接办理。 （六）发挥骨干棉花企业作用。湖南有关方面建议，应允许棉花流通企业代理交储，发挥骨干企业资金实力强、市场影响力大的优势，能够保障收储规模，进而确保棉农有地方交售。 五、对新年度棉花工作的建议 调研中两省有关方面提出了以下措施建议： （一）加强市场调控，维护新棉市场稳定。一是抓好棉花收购资金供应。两省有关部门分析，今年棉花收购资金供应可能是一个大的问题。从收购资金的三个主要来源看，商业银行去年支持新棉收购所占份额提高，但遭遇了棉价大幅波动，今年放贷势必谨慎；农发行对棉花企业的审核严格，出现亏损的棉花企业再取得贷款的难度加大；纺织企业处境艰难，向上游企业支付预付款的能力和意愿下降。因此，要早作准备抓好新棉收购资金供应，重点发挥农发行政策性银行的作用，引导其它商业银行稳妥支持新棉收购。二是正确宣传我国棉花产销形势。引导企业既要积极入市收购，又要保持清醒的头脑，合理确定棉花收购价格，规避市场风险；引导棉农看到纺织发展依然困难、难以承受过高棉价的情况，积极交售；三是落实好临时储备预案，加强市场监管，切实发挥临时收储政策稳定市场、保护棉农利益的作用。 （二）加大政策力度，扶持棉花生产。一是提高棉花良种补贴标准。湖南省有关部门提出，杂交棉、转基因抗虫棉种子价格高，用种成本比普通棉种大幅增加，建议将棉花良种补贴标准由每亩15元提高到30元。二是加大棉花生产投入。从两省情况看，内地棉区扩大棉花种植面积的潜力不大，应着力提高棉花单产，加大棉花高产田创建力度。三是建议将棉花纳入农资综合直补范围，补贴标准与粮食作物相同。四是建议给棉花生产大县给予奖励（地方提出的认定标准是30万亩或4万吨），鼓励地方政府积极发展棉花生产。 （三）完善小包棉退出机制。200型企业和;两小一土;企业在湖北、湖南两省数量较多，问题比较突出。湖北省7月底甚至出现了200型企业集体上访事件，要求按国家规定的期限（2015年8月底）继续经营。两省有关部门建议，在坚持扶持400型企业的政策方向不变的基础上，尽快研究200型企业退市机制和办法，具体的建议包括研究给退市企业适当补偿、严格税务发票管理等。对于;两小一土;企业，建议加大打击力度，及早净化市场。 （四）缓解纺织困难，促进结构调整。纺织行业是我国具有国际竞争优势的重要民生产业，其健康发展关系到棉花生产稳定和棉农收入增加。从湖北、湖南两省情况看，当前纺织行业发展遇到的困难，主要原因是国际经济形势不明朗，需求不畅，原料和成品价格大幅波动，但也与产业结构失衡、产能过剩、同质化严重等内在因素分不开。为缓解当前纺织困难局面，建议一方面加强调控稳定市场，适当降低信贷门槛，避免资金链断裂，同时研究税收扶持政策（高征低扣、进口关键纺机税收优惠等）；另一方面引导纺织行业化危机为动力，加快产业结构调整、技术升级和品牌建设，提高产品档次和附加值，保持我纺织品竞争力。 （五）加强棉花产需数据统计，巩固决策基础。棉花产需数据统计是棉花调控决策的基础。从湖北、湖南两省的调研情况看，内地棉花也存在产需统计与实际不符的情况。纺织数据与实际情况不一致的情况前文已经提到，以湖南省棉花种植面积和产量为例，湖南省农口调查全省棉花播种面积380万亩（座谈时，湖南省农业厅人员说实际应在400万亩以上），但上报农业部的数据为360万亩。数据不实的主要原因是湖北、湖南棉区耕地同时也适宜种粮，而种粮按面积补贴，各地为了拿到种粮补贴普遍少报棉花面积，多报粮食面积。为做好全国棉花总量平衡和调控工作，建议对症下药进一步研究完善棉花产需统计，改进棉花生产统计，提高棉花消费统计的质量，建立会商机制，规范信息发布，更好地为宏观调控和生产经营服务。
